中国稀土与光刻机博弈：芯片战争背后，谁在掌控全球产业链命脉？

当美国抛出光刻机出口禁令，中国立刻亮出稀土管控令——这场持续20年的高科技博弈正在改写全球产业链格局。光刻机里藏着的中国密码究竟是什么？从90纳米到28纳米，中国如何实现技术突围？专家揭秘：美国F35战机的稀土材料依赖中国供应，而中国光刻机核心部件国产化率已超70%。在这场创新速度与政策灵活性的较量中，全球高端制造格局正在被彻底洗牌，中国通过出口管控与技术隔离两大策略，牢牢掌握着稀土资源和市场话语权。未来产业链将走向两极分化，而赢得这场竞赛的关键，在于谁能更快突破技术瓶颈、整合资源并主导行业标准。

Hello大家好，欢迎收听我们的播客，我是主持人凌薇。今天，我们特别邀请到了陈哲老师，他是材料科学和半导体领域的专家，来和大家聊聊这个话题。大家好，我是陈哲。很荣幸能和主持人林薇一起探讨中美稀土和光刻机的产业。对觉今天咱们来聊一个非常有意思的话题，就是中美之间，在稀土和光刻机领域的这场产业突围战。那这其实是一场持续了超过20年的这种技术的博弈。那么在2025年美国先是抛出了光刻机的出口禁令，结果中国立刻就亮出了稀土的管控令。这两个动作其实把整个全球的产业链都搅动了。没错，这背后的较量可比大家想象的要复杂太多了，那我们就直接进入今天的讨论。咱们第一个瑶聊的就是产业博弈底牌，就是光刻机里面的中国密码大家可能都听过这个说法，就是说，光刻机里面其实藏着一个中国密码这个中国密码到底在什么地方？其实最核心的就是，你看一下这个uv光刻机，它里面有很多的稀土材料，比如说ut膨永磁体，它是用来支撑这个磁悬浮的工作台的。那整个的工作台是可以做到纳米级的精度的，就这个其实是没有办法替代的。彭永磁体这个东西确实很厉害，它不光是用在工作台上，它其实海有很多其他的用途。没错，然后，还有这个镜头里面也有很多稀有的元素，比如说蓝系元素，它是用来构成蔡司镜头的核心的。还有这个靶材它是用来保证光源系统稳定的，就这些东西大部分都是要靠中国的对，而且中国的出口的管控一收镜的话，其实全球的芯片的供应链就会立刻受到冲击就是说美国现在在这个光刻机技术上面卡住中国了。中国怎么回应？中国就是说，先是把自己的这个稀土的出口一收紧，然后就直接就影响了美国的高端制造，因为美国自己的这个稀土的冶炼的产能是远远不够的，它大部分的原料都是要靠中国的，所以这就导致美国的f35战机，包括它的导弹的制导系统，很多都是用不到中国的系统了这步棋确实是让美国有点措手不及然后，中国自己也在加快自主研发，对，就是光刻机的核心部件。比如说我们现在已经可以生产28纳米的这种浸没式的duv的设备了。我们的国产的这些设备也已经可以进入量产的测试阶段了，那虽然说跟世界上最先进的还是有点差距，但是已经可以满足我们国内的大部分的需求了那你觉得，就是说中美在这个稀土和光刻机上面的博弈，最后会把全球的产业链带向一个什么样的新格局。就是现在美国它因为受到wto的这种规则的限制，它没有办法直接对中国的，稀土出口下手那它只能是说通过一些比如说限制你美国国内的一些企业，让他们减少对中国的这种稀土的使用那中国这边，一方面是收镜我们的出口，另一方面是我们也在加快我们的前沿技术的研发。那其实博弈会让全球的供应链更加的两极分化，那中国的地位也会更加的突出那最终谁能够笑到最后其实还是要看双方的这种创新的速度，和这种政策的灵活性行，关于光刻机里的中国密码这部分内容，咱们就先聊到这，休息一下，马上回澜然后，咱们来聊第二个部分，就是中国的突围路镜，我们是如何一步一步的从90纳米走到28纳米的中间到底经历了哪些关键的节点其实中国在光刻机上面就是走了非常扎实的步骤。我们是先解决了90纳米的量产，然后接下来要突破的就是28纳米的沉浸式duv的设备。那这个设备其实我们现在已经有了，我们已经进入了量产的测试阶段。那核心的部件的国产化率也已经超过了70%，停起来就是每一步都走得挺稳的。没错，而且中国不光是在这个硬件上面下功夫，其实我们在算法上面在材料科学上面，在精密制造上面都在同步的突破。那比如说我们的导引头的算法已经更新到了下一代。那比如说我们的永磁体的工艺抛光液的材料等等的一些关键的技术也在不断的突破。那这些都为我们的光刻机能够达到28纳米，甚至更先进的工艺打下了一个非常好的基础。中国在面对美国的技术封锁的情况之下，具体是怎么布局的才能够让自己在突围的过程当中始终能够掌握主动权。其实中国通过出口和自用把我们技术隔离就我们的出口版的稀土产品和我们自用的板，其实是有防火墙的，就它们的工艺是不一样的，那包括我们的这个冶炼的分离的工艺也是有一些差异化的，那这样的话，就可以保证我们核心的机密是安全的听起来每一步都非常的谨慎。没错，然后，中国海通过一些比如说溯源管控，把我们的稀土的出口的门槛不断的提高。那同时，中国也在加快我们的自主研发的步伐，那比如说我们的新一代的光刻机的核心技术我们都在牢牢的掌握在自己手里，那包括我们的产能的扩张，我们的产业链的升级都是以我为主，那这样的话，就可以随时的调整我们的策略。来应对外部的变化。你觉得中国的这种渐进式的突围的策略到底带来了哪些实质性的变化，就是现在中国的这个光刻机，已经完成了从跟跑到并跑的这样的一个转变。那很多的核心部件都已经实现了自主，那包括我们的这个28纳米的设备也已经可以进入量产了那这个不仅满足了国内的需求，而且还开始出口到了一些东南亚的国家，这影响力确实不小。对，然后，中国还通过这种出口和自用的这种技术隔离。把自己的这个核心机密牢牢的掌握在了自己手里。海通过这种溯源管控把自己的这个话语权也提升到了这个整个全球的产业链也被迫进行了一种重构那中国的这个半导体产业集群也变成了一个全球的标杆那这个其实都离不开这种渐进式的突围的策略。聊了这么久的中国光刻机突围路径，感觉信息量不小，咱都歇会儿喝口水待会儿继续。然后，咱们来聊第三个部分就是全球产业链的重构和未来的走向。那我想问的是，中美在稀土和光刻机上的较量到底给全球的产业链带来了什么样的新的变化？现在整个全球的产业链正在被这场博弈彻底的洗牌。那美国，其实它因为受到wto的这种规则的限制，它没有办法直接对中国的稀土出口下手。那他只能是说，通过一些比如说限制你美国国内的一些企业，让他们减少对中国的这种稀土的使用。那中国这边一方面是收镜我们的出口，另一方面是我们也在加快我们的自主研发的步伐，那这就导致全球的高端制造的格局正在发生一个根本性的变化那中国的这个地位也变得更加的突出所以大家其实都在重新找自己的位置，没错，那现在欧洲也在联合奥巴等国，试图去重建自己的稀土的供应链。那日本也在拼命的想要抢六代机的市场，但是他们其实都没有中国这么完整的产业链有这么高的效率，所以现在就是全球的产业链正在被重塑，那未来的赢家其实已经很明显了，就是谁能够创新，谁能够整合资源，谁就能够主导未来的标准。你觉得未来几年全球的产业链会怎么被？中美在稀土和光刻机上的竞争彻底的改写。就现在美国它因为自己的产能的限制，它已经很难去快速的响影它的国防的需求了那他只能通过一些政策去逼企业去留那但是它其实反而让中国的高端制造的地位更加的稳固了所以美国其实是在自己给自己找麻烦，没错，然后中国这边，一方面是自己的产业链不断的升级林一方面是中国出口的管控也越来越严，所以这就导致全球的稀土的资源和市场，都被中国牢牢的掌握在了手里。所以就是高端的制造和国防的工业其实已经非中国莫属了，那就是全球的产业链其实已经被彻底的洗牌了。你觉得就是中美在稀土和光刻机上的博弈，最终会真正的决定全球的产业链怎么去排名，谁会是最终的赢家。其实我觉得这个博弈它其实就是一个时间镜赛，就是美国，它是要在有限的时间内找到稀土的替代方案那中国这边是要在技术突破的窗口期，完成光刻机的国产化，那谁能够更快的实现突破？或者说谁能够更灵活的去调整自己的策略，那谁就能够掌握主动权。所以最终还是瑶看创新的速度，没错，那谁能够持续的创新整合资源，那谁就可以主导未来的标准。那包括现在欧洲、日本他们其实都在拼命的想要去抢夺这个话语权，但是我觉得，短期内，全球的产业链可能会更加的两极分化，那中国的地位也会更加的突出那最终谁能够笑到最后其实还是要看双方的这种创新的速度和政策的灵活性对，今天咱们聊了这么多，关于中美之间在稀土和光刻机上面的这种产业突围战，其实我觉得归根结底，还是一场全球的产业链的重塑。那这场竞赛其实才刚刚拉开序幕。好吧，那这期节目咱们就到这里了，然后感谢大家的收听，咱们下期再见。